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万博:電力設備新能源行業大趨勢不改新能源繼

已浏览: 122次   日期:2020-04-14   作者:万博体育manbetex手机登录

目前新能源汽車行業有兩條相對明確的主線:1、目前國內市場處于觸底企穩階段,伴隨國內純消費市場滲透率提升以及營運市場政策預期加強,万博体育manbetex手机登录國內新能源汽車銷量將逐步走出困境,行業龍頭將受益于集中度提升的過程;2、海外供應鏈從落地到放量,各環節海外業務占比較高的龍頭將優先受益。同時我們認為2020年新能源汽車與3C數碼行業有望迎來較高增長,原材料鈷環節將存在較大的價格彈性,新型碳納米管導電劑也會受益于行業滲透率快速提升。

1、風電:海外疫情可能影響2020年國內風電裝機容量,從國內管控和海外供應鏈的角度預期2020年國內風電吊裝容量維持在27-28GW,約4.5GW裝機遞延至2021年,使得2021年裝機需求超過30GW。近期錫盟-江蘇特高壓配套風電基地7GW全部核準,白鶴灘-江蘇和浙江的特高壓工程前期工作也在緊鑼密鼓的推進當中,加上烏東德工程預期帶動西南地區10GW以上的風電建設需求。近期平價風電的招標價格堅挺,2-3MW機型中標價在3800-3900元之間,風機廠商毛利率將在2020年下半年顯著提升。

2、光伏:國內疫情短期影響而不改全年預期,此刻更關注海外疫情對全球光伏需求影響。全球視角下,光伏滲透率加速躍升趨勢不改,全球178個國家已簽訂巴黎協定,將逐步加大對光伏發電需求,預計全球光伏新增裝機仍將保持高速增長,同時2020年產業鏈四條主線強邏輯待驗證:A、2020年國內市場確定性增長將逐步成為光伏行情主焦點,目前應關注國內市場彈性標的及擁有個體α標的。B、2019至2020年,隨著異質結及PERC+等新技術導入,設備廠商將率先受益于新產品訂單釋放,關注擁有多代電池片核心設備積累及研發的相關標的。C、電池片環節預期已至低點,關注上游產能及技術產品超預期釋放帶來的成長空間。D、“確權”文件下發及平價時代漸近,高現金流質量電站運營資產占比提升顯著,運營資產現金流質量受補貼影響將邊際走弱,建議關注國內優質運營商資產。

國家電網公布2020年重點推進的五交兩直特高壓工程以及其他13項重點輸變電工程的前期工作,力爭年內核準,總投資達到1072億元。預期下半年輸變電設備將迎來旺盛招標需求:1、特高壓設備板塊將迎來更強的需求周期;2、國家號召商用5G和工業互聯網的加速推廣,將帶動電網體系的信息通信基礎設施建設,以及相關智能終端設備采購需求。

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